제갈양의 출사표

유선을 보필하게 된 제갈양은 우선 동오과 동맹을 맺고 조운, 위연 등 50만 대군과 함께 남만 정벌에 나선다. 7번 풀어주고 7번을 사로잡는 칠종칠금으로 맹획에게 진심으로 항복을 받게 되어 남만의 드넓은 지역을 취하게 된다. 돌아오는 길에 강에서 죽은 영혼을 달래는 음식으로 만두를 만들게 하여 진혼제를 지냈다고 한다. 그 사이 조비는 아들 조예에게 왕위를 물려주고 죽게 되고 조진, 조휴, 진군, 사마의 등이 그를 보필하였지만 서량에 나간 사마의를 의심하고 모함하여 관직을 박탈하자 제갈양은 중원을 쳐 천하통일을 계획한다. 빼어난 문장으로 유비에 대한 충성심이 담긴 출사표를 쓰고 조운을 선봉으로 한 30만 대군과 함께 중원을 밀고 나갔다. 관우에게 응원군을 보내지 않고 조비에게로 갔던 맹달도 귀순하지만 복직한 사마의에게 기습을 받고 죽게된다. 결전지 가정을 두고 마속이 출전하지만 제갈양의 지시를 어기고 사마의의 20만 대군에게 포위당해 겨우 탈출하지만 군법대로 마속을 사형에 처한다.

오장원 전투

다시 손권의 육손과 조예의 조휴가 전투를 시작하게 되고 조휴는 육손에게 당하여 죽게 된다. 손권이 위와의 전투를 승리함을 알리며 촉에 동맹을 제안하자 제갈양은 중원을 통일하고 낙양에 입성하기 위해 후출사표를 쓰지만 조운이 병으로 세상을 떠난다. 동오에 동맹군을 요청하지만 육손이 보내지 않자 보란듯이 용병술로 위와의 전투에서 승승장구, 연전연승 하여 오장원까지 밀고 나가지만 장포, 관흥이 죽게 되고 제갈양이 황제가 되려고 한다는 헛소문을 들은 유선이 불러들이자 혼절하고 만다. 49명의 보초를 세우고 생명의 등불을 켜서 7일간 등불을 꺼트리지 않으면 수명이 15년 연장된다는 의식을 행하며 기도하지만, 6일째 되는 날 위군의 기습을 알리려고 온 위연이 등을 밟아 불이 꺼트리게 되고 곧 제갈양의 병세는 악화되서 죽고 만다. 결국 삼국 통일을 이룩한 것은 사마의의 손자 사마염이 되고 그 나라의 이름은 진나라가 된다.