고육계와 연환계

화살 10만개를 어이없게 빼앗겨 버린 조조는 억울하게 죽은 채모의 동생인 채중과 채화를 주유에게 거짓투항 시킨다. 주유는 이를 눈치채고 노장군 황개에게 고육계를 청하여 곤장을 때리고 황개는 친구 감택을 앞세워 조조에게 거짓 역투항한다. 주유와 방통은 곧 있을 조조와의 전투에서 주유가 연환계를 써 조조군을 물리치도록 계략을 세우고는, 동오를 찾은 장간을 이용하여 이번엔 방통까지 거짓 투항을 하게 된다. 조조의 군에 들어간 방통은 연환계가 통하도록 조조군의 배들을 견고하게 한다며 쇠사슬로 묶고는 다음 전쟁에서 내통하겠다며 다시 동오로 돌아온다. 돌아오기 전 서서가 연환계를 간파하고 방통에게 자신이 살 길을 묻자 서서에게 마등이 반란을 일으킬 거라는 거짓 명목으로 허창으로 돌아가라고 하여 서서는 목숨을 건진다. 조조 역시 화공을 생각하지 않은 것은 아니지만 한겨울 동짓달 바람이 서북풍임을 알기 때문에 안심하고 100만 대군을 이끌고 동오로 진격한다. 서북풍 때문에 화공을 못쓰게 된 주유는 병이 나서 눕게 되는데 제갈양은 풍향을 바꾸겠다며 전투를 강행시키고 남병산에 제단을 쌓고 제사를 지내기 시작한다. 삼일째 되는날 서북풍이 동남풍으로 바뀌자 주유는 바람까지 바꾸는 제갈양을 살려둘 수 없어 서성과 정봉을 시켜 남병산에 가 제갈양을 죽이도록 하는데 제갈양은 미리 준비해 놓은 조운의 배에 타 유유히 사라진다. 

적벽대전

조조는 황개의 거짓내통을 시작으로 전투중에 채화, 채중은 죽게되고 남동풍까지 불어 연환계에 선단을 비롯한 육지의 진영까지 번저 모두 재가 되고 만다. 주유는 감녕, 태사자, 여몽, 능통, 동습에게 조조군을 쫓도록 하고 제갈양 역시 조운, 장비, 미축, 유기 등에게 각 지역에 매복하여 후퇴하는 조조군을 공격하도록 명했다. 제갈양은 관우가 조조에게 후의를 입은 일이 있어 이번 전투에서 제외시키려 하자 관우는 안량과 문추를 물리쳐서 이미 그 빚은 다 갚았다며 조조가 나타나면 즉시 죽이겠다는 군령장을 쓰고 전투에 나간다. 제갈양의 예측대로 조조는 각 지역에서 참패하며 쫓기다가 화용도에서 마지막으로 관우를 만나게 되지만 관우가 의리가 중요시 하는 것을 알고 있는 조조가 예전에 한동안 환대했음을 상기시키며 목숨을 구걸해 관우는 조조를 놓아준다. 유비가 조조의 대군에 맞설 힘이 모자라 제갈양이 나서 손권을 전투에 끌여들여 조조군을 손권군으로 막게 된 전투가 바로 이 적벽대전이다.