제갈양의 출사표

유선을 보필하게 된 제갈양은 우선 동오과 동맹을 맺고 조운, 위연 등 50만 대군과 함께 남만 정벌에 나선다. 7번 풀어주고 7번을 사로잡는 칠종칠금으로 맹획에게 진심으로 항복을 받게 되어 남만의 드넓은 지역을 취하게 된다. 돌아오는 길에 강에서 죽은 영혼을 달래는 음식으로 만두를 만들게 하여 진혼제를 지냈다고 한다. 그 사이 조비는 아들 조예에게 왕위를 물려주고 죽게 되고 조진, 조휴, 진군, 사마의 등이 그를 보필하였지만 서량에 나간 사마의를 의심하고 모함하여 관직을 박탈하자 제갈양은 중원을 쳐 천하통일을 계획한다. 빼어난 문장으로 유비에 대한 충성심이 담긴 출사표를 쓰고 조운을 선봉으로 한 30만 대군과 함께 중원을 밀고 나갔다. 관우에게 응원군을 보내지 않고 조비에게로 갔던 맹달도 귀순하지만 복직한 사마의에게 기습을 받고 죽게된다. 결전지 가정을 두고 마속이 출전하지만 제갈양의 지시를 어기고 사마의의 20만 대군에게 포위당해 겨우 탈출하지만 군법대로 마속을 사형에 처한다.

오장원 전투

다시 손권의 육손과 조예의 조휴가 전투를 시작하게 되고 조휴는 육손에게 당하여 죽게 된다. 손권이 위와의 전투를 승리함을 알리며 촉에 동맹을 제안하자 제갈양은 중원을 통일하고 낙양에 입성하기 위해 후출사표를 쓰지만 조운이 병으로 세상을 떠난다. 동오에 동맹군을 요청하지만 육손이 보내지 않자 보란듯이 용병술로 위와의 전투에서 승승장구, 연전연승 하여 오장원까지 밀고 나가지만 장포, 관흥이 죽게 되고 제갈양이 황제가 되려고 한다는 헛소문을 들은 유선이 불러들이자 혼절하고 만다. 49명의 보초를 세우고 생명의 등불을 켜서 7일간 등불을 꺼트리지 않으면 수명이 15년 연장된다는 의식을 행하며 기도하지만, 6일째 되는 날 위군의 기습을 알리려고 온 위연이 등을 밟아 불이 꺼트리게 되고 곧 제갈양의 병세는 악화되서 죽고 만다. 결국 삼국 통일을 이룩한 것은 사마의의 손자 사마염이 되고 그 나라의 이름은 진나라가 된다.

유비와 유장

서량군을 평정하고 더 거만해진 조조에게 익주 유장의 사신으로 장송이 찾아온다. 한중에 장로가 익주를 치려고 하여 구원 요청차 방문했다고 하지만 조조에게 무시당한다. 양수가 장송을 알아보고 한번더 조조에게 간청하지만 추남 외모에 거칠게 말을 하는 장송은 매만 맞고 쫓겨난다. 장송은 사실 유장이 넓고 기름진 서천을 지킬 인재가 아님을 알고 서천을 넘길 만한 군주를 찾으려 했던 것이다. 형주로 발길을 돌린 장송은 제갈양의 계교에 따라 유비에게 사흘동안 환대를 받게 되고 시종일관 겸손한 유비에게 탄복하여 서천의 지리와 산세를 그린 지도를 넘긴다. 돌아간 장송은 장로와 대치중인 유장에게 종씨 유황숙에게 도움을 요청하도록 하는데 황권, 왕루 등이 나서 반대하지만 유장은 장송의 의견에 따른다. 유비는 방통, 황충, 위연 등 5만 병력과 함께 서쪽으로 출정하게되고 한참이 지나도록 유비가 서천을 취하려 하지 않자 장송이 다시 편지를 쓰는데 발각이 되어 유장에게 죽임을 당한다. 유비군이 형주로 가려는데 고패, 양회 등이 유비를 해치려 하자 이를 핑계삼아 익주를 공격하게 되고 방통의 전략으로 승승장구 하게 된다. 이 때 동오의 손권은 형주가 비었다는 소식에 형주를 치려하나 어머니 오태태의 반대로 무산되고 손부인에게 어머니의 이름으로 거짓 편지를 쓰고 호반 주선을 시켜 손부인과 유비의 아들 아두를 데려오게 한다. 아두를 빌미로 형주를 돌려받으려는 손권의 계획이었으나 장비와 조운이 길을 가로막아 주선을 죽이고 아두를 데려온다.

낙봉파에 떨어진 별

형주에서 제갈양이 천문을 읽다가 서쪽의 대장성이 흔들리는 것을 보고 유비에게 주의를 당부하는 편지를 보내지만 방통은 승승장구하고 있는 본인을 질투한다고 생각하며 주의해야 할 것은 유비가 아닌 유장이라고 말한다. 다음날 유장을 치러 낙성으로 가려는데 방통의 말이 돌변하여 방통이 말에서 떨어지자 유비가 본인의 백마를 내어 주는데, 샛길에 매복해 있던 유장군들이 백마를 탄 것이 유비라고 생각하여 화살을 쏘아 방통은 그만 그 자리에서 죽고 만다. 그 곳이 바로 봉황이 떨어진다는 낙봉파. 유비군은 후퇴하게 되고 형주에서 이 소식을 들은 제갈양은 출병을 결심한다. 관우에게 조조는 견제하고 손권과는 화친하라는 당부를 하고 장비와 조운을 데리고 세 갈래로 나누어 서천에 출병한다. 가는 길에 파군을 지키고 있던 노장 엄안이 꿈쩍하지 않고 유비군을 막고 있자 장비가 꾀를 내어 기습나온 엄안을 사로잡는다. 죽음을 두려워 않는 기개에 감동한 장비가 엄안을 풀어주자 유비군에 항복하여 36개의 관문을 쉽게 통과할 수 있도록 관문의 장교들을 설득하여 유비를 제때 구할 수 있게 된다. 다시 유장에게 진격하는데 마침 갈길을 잃은 마초가 유장 밑으로 들어가 장비와 일기토를 하지만 승부를 내지 못한다. 그때 유비군의 이회라는 자가 마초와 어릴적 친구라며 마초를 찾아가 유비가 부친 마등과 뜻이 같았음을 얘기하며 유비군으로 데려오게 되고 더 이상 싸울힘이 없는 유장은 유비를 맞아들이고 인수를 바친다.

남군 / 형남4군 전투

조조는 남은 군사를 수습해 허창으로 돌아가며 조인에게 남군을, 하후돈에게 양양을, 장료, 악진, 이전에게 합비를 맡긴다. 주유는 유비에게 조인이 지키고 있는 남군를 쳐서 승리하지 못하면 남군을 취해도 좋다는 약속을 하고 전투에 임하지만 쇠뇌까지 맞으며 후퇴한다. 그 바람에 약속대로 조운이 남군을 차지하고 뒤이어 거짓문서를 작성하여 각 성의 장수들을 꾀내어 장비가 형주를 관우가 양양을 손쉽게 차지한다. 전투는 동오가 하고 땅은 유비군이 취하자 화가난 주유는 앓아 눞게 되고 노숙이 유비를 찾아가 이치에 맞지 않는다고 따지자 원래 땅은 유표의 땅이었고 유비의 조카인 유기를 도와 땅을 되찾게 해준 것 뿐이라며 유기가 죽게된다면 동오에게 형주를 돌려주겠다고 약속한다. 유비는 형주를 발판으로 해서 서편의 유도가 있는 영릉과 조범의 계양, 또 금선의 무릉과 한현의 장사까지 취하게 된다. 장사에서는 관우가 노장 황충과 승부나지 않는 싸움을 하다가 황충이 한현에게 의심받아 죽을 위기에 처하자 위연이 한현을 죽이고는 모두 투항하게 된다. 죽은 한현도 후하게 장사지내게 하자 백성들의 칭송이 자자했다.

주유의 미인계

남군과 양양을 유비에게 빼앗기게된 손권군은 합비를 차지하기 위해 전투를 일으키나 태사자가 장료에게 유인되어 독화살에 당하자 손권군은 합비에서 철수하고 태사자는 곧 죽게 된다. 또한 양양에서 유기도 병으로 죽게되자 관우를 보내 양양을 지키게 한다. 유기가 죽어 다시 노숙이 찾아와 형주 땅을 돌려달라고 하자 또다시 종친 땅임을 강조하지만 서천땅에서 기반을 잡으려는 계획이 있어 그때까지만 형주를 빌리겠다는 공문으로 다시 노숙을 돌려보낸다. 하지만 서천땅을 취하지 않는다면 형주도 돌려주지 않겠다는 얘기... 하지만 형주에서 감부인이 죽자 주유는 손권의 여동생인 손부인을 이용해 미인계로 유비를 꾀어내 납치하여 형주를 돌려받으려 하는데, 제갈양은 조운에게 계략이 담긴 세개의 주머니를 주며 유비와 함께 동오로 보낸다. 주유의 장인인 교국로를 포섭하고 성안에 결혼 소문을 내어 결혼을 무르지 못하도록 하고 손권의 모친인 오국태의 점수를 따 결혼은 성사된다. 이번엔 유비를 향락에 빠지게 해 동오에 머무르게 하여 본국과의 사이가 멀어지도록 하려는데 조조가 형주로 쳐들어오고 있다고 조운이 유비를 속이자 선친께 제사를 지내야 한다며 손부인을 데리고 형주로 향한다. 손권이 서성, 정봉, 진무, 반장 등을 보내 유비 일행을 붙잡지만 무예에 능통한 손부인이 쫓아버린다. 이번엔 장흠과 주태를 시켜 유비 일행과 손부인을 모두 죽이라고 하지만 제갈양의 숨겨둔 군사들로 무사히 형주에 복귀한다. 주유는 형주도 빼앗지 못하고 손부인 마저 유비에게 빼앗긴 꼴이 되자 화를 참지 못하고 금창이 재발한다. 주유는 형주를 돌려받을 궁리를 하다가 유비와 친척간인 서천의 유장을 대신 쳐준다고 하고 가는길인 형주에 들러 기습할 계획을 세운다. 감녕, 서성, 정봉, 능통, 여몽을 앞세운 주유는 형주성 앞에서 계획이 들통 난것을 알고 조운, 관우, 장비, 황충, 위연 군에게 둘러 쌓이자 또다시 금창이 터진다. 주유는 죽음을 예견하고 손권에게 노숙을 후임자로 추천한 후 '하늘은 어찌하여 주유를 낳고, 또 제갈양을 낳았단 말인가!' 하며(기생유 하생량) 사망하고 만다.